Séparé de sa soeur Géraldine et éloigné de son quartier, le jeune Clerow est placé par une assistante sociale au sein d'une famille de bourgeois noirs sadiques qui lui font subir les pires maltraitances...

Le comique Flip Wilson introduit la sombre et très grinçante séquelle faussement autobiographique des tribulations du juvénile galopin Clerow et assure le doublage d'une foule de personnages hauts en couleurs incluant Ralph le chien invisible, le révérend Leroy, le vendeur de glaces Herbie, le diablotin pimp et l'incontournable Géraldine Jones.

Cette production DePatie-Freleng Enterprises très anti-conformiste pour l'époque a été diffusée par la NBC le 3 avril 1974.